Qui sommes-nous ?
Ensemble, faisons de votre parcours de vie une réussite.
Notre équipe d’experts dédiés accompagne plus de 2 000 clients en patrimoine et 800 en protection sociale. Notre objectif est d’apporter les solutions patrimoniales, financières et immobilières les plus adaptées à la situation de nos clients dans le cadre de notre statut de CIF (Conseil en Investissement Financier).
Stéphane Martin
Directeur d'Altéor Patrimoine & Prévoyance
Présent dans le Groupe Cogedis depuis 30 ans, je dirige les activités de gestion de patrimoine et de prévoyance. Le conseil personnalisé, l’esprit d'équipe, les valeurs mutualistes et la passion pour l'innovation au service de nos clients sont au cœur de mon approche.
2 managers conseil en Prévoyance et Gestion de Patrimoine
Hélène Guéguen, Manager de Consultants en Gestion de Patrimoine
Chaque personne a son histoire, ses projets et sa sensibilité au risque. Bien comprendre les objectifs du client est déterminant pour avoir une approche globale de la situation.
Depuis 20 ans, je porte avec enthousiasme et transmets à mon équipe de Consultants les valeurs fortes d’Altéor Patrimoine & Prévoyance : la relation de confiance et le conseil à 360°. Plus qu’une notion, c’est un état d’esprit primordial pour garantir un accompagnement de qualité et des préconisations adaptées à chacun de nos clients, dans le respect de la réglementation.
Benoît Bouvry, Manager de Consultants en Gestion de Patrimoine
Dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis 20 ans, j’ai appris que ce métier exige de la proximité et de l’écoute. Dynamique, passionné et entreprenant, je m’implique dans les dossiers de mes clients avec un objectif de conseils et de service optimal. Ces valeurs me permettent d’assurer un accompagnement de qualité dans les projets professionnels et personnels de nos clients.
Ce sont les mêmes attentes que je partage avec mon équipe : Expertise, Éthique et Performance.
Conseillers en Prévoyance et Gestion de patrimoine
