Vous accompagner dans vos décisions d'optimisation de votre patrimoine
Nous réalisons un bilan patrimonial complet et nous vous préconisons des stratégies juridiques adaptées à vos objectifs et aux spécificités de votre situation
Mieux vous connaître
Lors de notre première rencontre, nous commençons par prendre le temps de mieux vous connaître et nous établissons un diagnostic patrimonial pour comprendre vos situations personnelle et professionnelle. Ensuite, nous définissons ensemble vos besoins et vos objectifs afin de déterminer votre profil risque et nous élaborons le plan d’action le plus optimal.
Une fois votre patrimoine et vos objectifs connus, nous établirons une lettre de mission qui détaillera le contenu de notre prestation de conseil et le montant des honoraires
Préconisations patrimoniales
Dès lors, nous rédigeons nos préconisations patrimoniales. Une fois celles-ci validées par vos soins, nous vous proposerons dans un second temps des solutions financières ou immobilières adaptées.
Toutes nos recommandations sont écrites, claires et explicites. Nous ne laissons pas nos clients seuls, une fois les décisions prises, nous restons en relation régulière pour adapter dans le temps nos recommandations. Nous établissons une relation pérenne de sorte que votre consultant patrimonial devienne votre interlocuteur permanent.
-
Développez votre capital dans un cadre fiscal unique avec l'assurance-vie
Faire le choix d'un placement financier à la fiscalité avantageuse.
Améliorez la rentabilité de votre épargne avec le Compte-titres
Investir d'accord, mais comment choisir ? Réalisez des placements intelligents en étant accompagné par un spécialiste de la Bourse.
Préparez votre retraite et maintenez votre niveau de vie avec le plan d’épargne retraite individuel
Disponible depuis 2019, le plan d’épargne retraite a vocation à simplifier les produits d’épargne à long terme. Bénéficiez d’un conseil adapté pour ouvrir et gérer votre PER individuel avec Altéor Patrimoine & Prévoyance.
Constituer un complément de revenus avec le plan d'épargne d'entreprise
Organisons ensemble la mise en place et le suivi des rendements d'un PER d'entreprise obligatoire ou d'un PER d'entreprise collectif.
Réalisez votre bilan patrimonial complet
Lors de l'établissement de votre bilan patrimonial, nous valorisons l'ensemble de vos actifs et de vos engagements privés
Réduire mon niveau d'imposition sur mes revenus
Qui ne souhaite pas diminuer ses impôts ? Nous vous guidons dans la complexité des procédures légales et envisageons ensemble les solutions possibles.
Conseil en prévoyance individuelle / collective et diagnostic retraite
L’affiliation à un régime de Sécurité sociale et à une complémentaire santé ne vous met pas à l’abri de tous les aléas. Faites confiance à notre expertise en protection sociale pour identifier les solutions pertinentes.